首轮提降基本落地 本次焦价下行幅度如何
2023-11-01 08:59:47 来源:
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国庆节后以来,煤焦市场多对节后市场持悲观态度,钢厂提降意向一直存在,受10月20日山西4.3米焦炉去产能影响,提降并未正式开始;27日山西去产能落地过后,钢厂库存仍处于正常水平,提降提上日程;30日河北部分钢厂开始提降,今日山东、河北主流钢厂焦炭采购价也随之下调。
10月山西去产能力度大,供应下降较多,去产能当周焦炭日产降1.64万吨/天 。10月18日山西涉及4.3米焦炉焦企开始推空,调研了解预计10月27日前将完成全数淘汰,10月山西省合计淘汰焦化产能1530万吨,淘汰焦化企业18家,其余在产焦化产能约1亿。10月26日调研全样本独立焦化焦炭日产67.81万吨/天 ,周环比减少 1.32万吨/天 ;调研山西独立焦化焦炭日产21.03万吨/天,周环比减少1.64万吨/天。
铁水降速较慢,降后仍在高位,焦炭库存继续下降调研247家钢厂高炉开工率82.49%,环比上周增加0.15个百分点;钢厂盈利率16.45%,环比下降2.60个百分点;日均铁水产量242.73万吨,环比增加0.29万吨 。调研焦炭社会库存843.41万吨/天 ,周环比减少 10.71万吨。
下游钢厂亏损是焦价未能上涨主要矛盾。山西4.3米焦炉去产能、供应下降,叠加高需求下焦炭库存下降,10月11日提涨还是未能落地,且炼焦煤市场保持弱势主要原因是,钢厂持续亏损,采取低库存策略,对原料焦价接受度一般 ,向上游寻求利润诉求强烈 。
因焦企对10月焦价有下跌预期,因此对原料焦煤采购持谨慎态度,高价煤开始下跌,跌幅100元/吨;煤价下跌、焦企成本下滑,焦炭亏损情况开始缓解,进而加深焦企对焦价下跌预期。内蒙部分焦企为加快出货,个别焦企率先暗降,进一步增加钢厂提降信心。
本轮下跌由煤开始也将由煤止跌 。30日河北部分钢厂正式开启提降,31日河北、山东主流钢厂均下调焦炭采购价格100/110元/吨。有了前期暗降以及成本支撑减弱铺垫,本轮下调焦企抵触情绪减弱,落地节奏较快。降后多数焦企利润基本再次回到盈亏边缘,假设后期煤价跌幅不及焦价跌幅,那么焦企又将很快陷入全面亏损减产状态,而当前钢厂检修较慢、需求降幅较慢,因此焦炭供应不能得到保证。为保证焦炭供应,钢厂提降需考虑煤价走势,即由煤价止跌带动焦价止跌。
采暖季来临低库存企业有补库需求。近年来随着运输行业发展,极端天气对运输影响减弱,冬储概率较往年有所淡化,但并未完全消失。从焦钢企业了解,冬储时期较冬储前库存增加1-2天。11月中下旬电厂日耗快速回升并在12月底达到高点,电煤价格或将率先止跌,进而影响炼焦配煤相关煤种,进一步传导至炼焦煤。
采暖季补库预期存在,煤焦市场价格下跌时间以及幅度有限。钢材市场好转,铁水降幅不及预期,高需求下叠加补库预期,煤价市场下行空间有限,预计幅度50-100元/吨 ;焦炭市场有第二轮提降预期,但能否执行还需观望。当前市场钢材市场较为坚挺,31日唐山钢坯市场报价3500元/吨,较10月低点上涨130元/吨, 钢厂检修范围较少,铁水日产在242.7万吨。
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