焦炭供需格局仍偏宽松,未来市场负重前行
2024-01-25 08:39:06 来源:
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【导语】2023年焦炭部分地区实现了4.3m焦炉的全面退出,但从全年的焦炭产量来看同比有所回升,供需格局逐步宽松。未来来看焦炭仍有部分置换产能投产,供应预期继续增加,焦炭供需格局宽松的局面仍将延续,市场缺乏支撑,2024年焦炭市场或仍将负重前行。
回顾2023焦炭:焦炭供需逐步放宽,煤焦钢价格重心均下移
2023年影响焦炭市场最主要的因素是基本面供需格局的变化。供应端来看,由于四季度山西地区4.3m焦炉的集中退出,2023年焦炭产能净减少约200万吨左右,但是对前三季度生产影响有限,同时焦炉开工增加,供应整体呈现增长状态。下游需求同样呈现稳中有增的状态,三季度的平控要求对实际生产影响有限,下游高炉的开工回升,需求量同样呈现增加状态。焦炭2023年产量约为4.926亿吨,同比增长3.6%左右,年度产能利用率约为73.7%左右,增长1个百分点,下游消费量约为4.36亿吨,同比增长0.9%。从需求与产量的增长对比来看,焦炭的供应增加幅度大于需求,因此市场供需格局开始向宽松方向发展。
供需格局的变化带来了价格上的反馈,焦炭价格整体呈现了一个类“W型”的变化趋势,2023年河北地区准一级焦价格为2128元/吨,同比下滑24.5%。且未来的预期继续向下。由于需求增量相对供应增量较小,因此焦炭的供需格局继续呈现偏宽松的状态,价格亦进入一个下行区间。从产业链的角度来看,主要下游钢铁行业由于终端的房地产、制造业等相关的需求不佳,钢材价格同样呈现重心下移的状态,唐山地区钢坯均价3630元/吨,同比下滑11.4%。而原料焦煤受制于黑色系2023年均呈现下行的态势,焦企被迫寻求煤矿的让利,因此焦煤价格同样呈现下滑的态势,山西吕梁主焦煤年均价2115元/吨,同比下滑18.1%。
预见2024之焦炭供需:供应预计继续增加,下游需求整体企稳
2024年原料焦煤或维持紧平衡状态,二季度与四季度有望高位运行,焦炭成本端压力仍存焦炭供需偏宽松,价格缺乏支撑,焦化利润预计维持亏损的状态,焦企生产意向预期不佳,开工负荷预计维持中位运行。另一方面随着置换产能的陆续投产,预计2024年,焦化产能退出1660万吨,但新建产能将超3000万吨,产能净投放逾1400万吨,产量的角度来看,焦炭的产量预计延续增长的状态,同比涨幅2%左右,供应预期继续呈现增加的态势。
2023年粗钢的平控效果明显,产量同比持平2022年,2024年来看,房地产等建筑用钢预计企稳,制造业受益于经济复苏或有小幅回暖,在碳中和和碳达峰背景下,由于下游钢铁企业产能收缩,负荷或维持高位,需求预期整体趋稳,焦炭供需较为宽松的状态预计将继续延续。
预见2024之焦炭价格:震荡运行重心继续下移
2024年预计焦炭仍整体呈现出震荡偏弱走势,几个价格的转折点预计出现于4-5月、9-10月与12月,而由于焦炭全年来看供略过于求,因此年均价则继续呈现下滑的态势。
其中1-3月,为弱势运行期,部分下游会在前期进行集中补库,企业检修也一般计划于此阶段完成,需求预期不佳此阶段焦炭价格整体偏弱。4-5月随着钢厂检修完成,需求回升后会有一定时间的供需偏紧状态,将带动焦炭价格的回升。随后市场将再度进入钢焦博弈的局面,但从整体的供需情况来看,焦炭整体呈现供需较宽松状态,在僵持局面下焦炭价格预期偏弱。9-10月进入工业传统旺季,在终端需求带动下焦炭价格有望回升。11月进入采暖季后,下游负荷下滑将使得需求收缩,焦炭价格亦进入下调区间。12月钢厂将进入节前的补库节奏,在需求带动下焦炭价格有望一定程度回升。综合来看,市场供过于求的局面预计延续,焦炭仍将继续负重前行
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