双焦弱平衡,成本端抗跌,节前现货持稳
2024-02-05 08:52:24 来源:
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双焦弱平衡,成本端抗跌,节前现货持稳
【焦炭】
焦炭现货价格仍稳,经历了前期持续的下跌,基差有所扩大,呈现出一定的相对抗跌。得益于低产,钢材累库速度尚可接受,炼钢利润仍差,铁水复产幅度仍不及预期。煤焦的冬储补库诉求已经完成,焦炭需求端边际上转为逐渐交易复产幅度。但由于入炉煤成本相对较坚挺,焦化依然亏损,焦炉产量维持较低位。整体来看,焦炭供需暂仍为弱平衡,成本端有所抗跌,节前现货持稳,估值回归至较中性,基差稍扩,跟随政策预期的节奏为主。
【焦煤】
煤炭现货情绪弱稳,经历了前期持续的期现抛压后,情绪有阶段性企稳。国内焦煤矿节前已陆续开始放假,山西长治再出煤矿事故,焦煤矿供应暂时回落至低位,春节后再观察安监强度。蒙煤通关维持高位,对煤价尤其05合约继续形成拖累。焦煤边际驱动走弱的估值已经交易相对充分,跌价后节后的补库诉求尚存,供应短期不会大增,因此逐步呈现出抗跌迹象。后续仍需观察节后铁水复产力度,焦煤当前估值中性稍低,期价较窄,预计期价暂时以震荡为主。
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