节后焦炭市场难改趋弱局势
2024-02-06 08:53:54 来源:
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春节前,焦炭市场整体保持偏弱运行态势,1月3日主流市场钢厂对焦炭采购价下调,湿熄降幅100元/吨,干熄降幅110元/吨,焦炭首轮提降落地。10日,主流钢厂进行招标,焦炭采购价进行同样幅度下调,焦炭第二轮价格下调完成。伴随着下游市场走弱,尽管在成本端的强支撑下,焦炭市场仍然未能摆脱桎梏,焦炭价格指数2305点,已至同期低点。
一、从价格看,焦炭市场短期趋弱但跌幅有限
从焦炭价格来看,在2023年,焦炭价格在节前一月进行了两轮调整,分别在1日、10日进行了两次下调,累计幅度200-220元/吨。2023年两轮焦炭价格的快速落地,和2024年此时的行情有诸多相似。从成本价格看,2023年1月炼焦煤价格整体震荡下行,下跌节奏相对平稳,均下调幅度100元左右,2024年原料价格仍以下跌为主。在对焦炭的成本支撑上,均有所趋弱。然两次原料价格下跌原因略有不同,2023年,节前天气较稳,冬储补库情绪释放较早,节前一个月基本已完成冬储,随后市场整体采购积极性一般。而2024年,受到前期降雪天气影响,焦企冬储被迫中断。而随着运输恢复,多数焦企进行二次库存。叠加主产地安全事故影响,供应处于缓慢恢复阶段,供需上存在一定矛盾,原料降价并非需求减弱,根本在于价格高位下,无法承担,故原料降幅或将有限。在原料支撑下,后期焦炭价格继续下跌的程度同样有限。
二、从需求看,短期难有增量释放
2023年春节前,在1月19日调研钢厂高炉开工率75.97%,环比上周增加0.29%,同比去年下降0.28%;高炉炼铁产能利用率83.10%,环比增加0.54%,同比增加2.02%;钢厂盈利率27.27%,环比增加4.33%,同比下降54.55%;日均铁水产量223.74万吨,环比增加1.44万吨,同比增加5.54万吨。2024年2月2日,同样在春节前夕,调研钢厂高炉开工率76.52%,环比上周减少0.30 %,同比去年减少0.89% ;高炉炼铁产能利用率83.57%,环比增加0.07%,同比减少0.75% ;钢厂盈利率25.97% ,环比减少0.44 ,同比减少8.23%;日均铁水产量223.48万吨,环比增加0.19万吨,同比减少3.56万吨。
对比两次春节前夕调研数据,铁水产量相差不大,节前仍然处于钢铁行业传统淡季,叠加临近春节假期,多地放假停工,对钢材的需求较为疲弱,2023年钢厂成品库存累积较大,下游贸易商对钢材的冬储较为谨慎。2024年钢厂成品库存情况相对低位,但下游需求尚处于恢复阶段,建筑钢材成交情况一般,特别是节前,基本降至冰点。在同样的弱需求下,钢厂此时复产动作不明显,多计划于春节后复产,在低铁水下,对焦炭的刚需也处于较弱阶段。最新调研钢厂焦炭库存688.61 增 14.38,焦炭可用天数13.67天 增 0.35天,已属于相对高位,后期需求释放有限。
三、从利润看,短期焦企亏损局面难以转变
2月1日煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利-47元/吨;自进入2024年来,焦企一直处于持续性亏损状态,晋中市场入炉煤价格保持在1750-1730元/吨的高位始终难降,而当前焦炭价格相对偏低位,吕梁准一级湿熄焦2100元/吨,入炉煤价格与焦炭价格之间价差较小。近些年来看,焦企的利润,更多来自于原料端价格的让步。2023年1月,焦企同样处于亏损阶段。由于节前焦企冬储补库,原料端价格的韧性较强,成本降价空间有限。预计焦企利润随着炼焦煤价格的下跌而回升,然当前煤价下跌空间有限,焦企短期盈利难度较大。
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