钢市低迷倒逼矿价下跌进口矿国产矿面临博弈
2012-08-20 08:19:20 来源:
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目前各大上市企业半年报的披露渐渐进入尾声。三大矿山巨头发布的半年报显示,除了巴西淡水河谷受今年初暴雨影响出现小幅减产之外,力拓、必和必拓的铁矿石产量均有明显增加。但受国际市场铁矿石价格持续下跌影响,矿山的利润已不再似往年一般可观:以淡水河谷为例,这家全球最大的矿产商第二季度获利26.62亿美元,较去年同期大降58.7%。而力拓上半年铁矿石产销虽然强劲,但利润则较去年同期下跌22%。
中国作为三大矿山的主要销售市场,国内钢价的持续下跌倒逼进口矿价下跌的趋势已越来越明显。据数据显示,从今年上半年进口矿价经历的两轮明显下滑(5月、7月)的时间点来看,与钢价下跌的步调高度一致。尤其是钢价在7月出现深幅下跌后,进口矿价的跌幅也开始加大,已降至去年10月份以来的最低水平。
随着进口矿价的大幅下跌,目前进口矿与国产矿的价格已相当接近,国产矿的低价优势已逐渐消失。北京紫石置业有限公司总裁韩卫东在近日召开的“钢铁商道研究会策划方案发布暨钢贸企业危机与机会专题研讨会”上表示:“进口矿与国产矿的价格博弈刚刚开始。虽然业内一直呼吁降低对进口铁矿石的依存度,但考虑到国产矿开发成本远高于进口矿,我认为未来国内对进口矿的依存度只会越来越高。”
最近几年中国钢厂饱受矿价持续暴涨之苦。三大矿山凭借垄断地位大幅拉涨矿价,而矿价持续暴涨逼迫钢厂只能将成本压力转嫁给下游,但是国内粗钢产量过高却制约了钢材价格的上涨,这使得矿山与钢厂长期处于不对等的关系,出现“钢价小涨矿价大涨、钢价大跌矿价小跌”的现象。
不过,现在由于国内经济增速放缓以及政府出台严厉的宏观调控政策,市场对钢材需求的增速开始放缓,产能供大于求的现象日益严重,钢铁行业的“严冬”已经来临。从国内钢材市场价格走势来看,自年初以来,除了二三月份出现小幅反弹以外,基本呈现持续下跌的走势,且跌幅持续扩大,整个钢铁行业处于微利甚至亏损的状态。
钢材市场的持续低迷运行,使得进口铁矿石的市场需求明显下降。随着六七月份钢价持续走低且跌幅扩大,使得钢厂尤其是中小钢厂对铁矿石等原材料的采购更加谨慎,普遍采取少批量多批次的采购策略。据了解,目前唐山地区中小钢厂的铁矿石库存最低量仅保持几天的用量。钢价低迷倒逼进口矿价下跌的传导效应已经明显显现。
韩卫东表示,国内进口矿从去年180美金的高位一路跌到目前约110美金的价格水平,考虑到110美金的价格已经是国内大部分矿山的盈亏线甚至生死线,他认为未来一段时间进口矿价将围绕110美金这一价格上下二十美金浮动,110美金左右的矿价将成为常态。
再加上由于近期国内铁矿石市场一直处于下滑状态,国产矿山停产退市的现象增多,国内钢厂的进口矿配比不断攀升。据悉,目前进口矿的使用比例高达80%。
据悉,国内钢厂从降低生产成本的角度出发,纷纷采取低价采购的策略,哪家便宜买哪家,很多钢厂尤其是中小钢厂会采购3-5家不同来源国的铁矿石。这从最近两年进口矿来源国增多也能看出端倪:2010年中国的进口矿来源国多达48个,而2011年这一数字上涨至68个。
韩卫东表示,未来铁矿石市场竞争存在两种可能,一是一旦钢厂减产范围加大,将面临铁矿石产能过剩严重的情况,国外矿山可能会通过降价来抢占国内矿山的市场。
虽然今年的铁矿石需求不济,但市场供应能力却在明显增加。据媒体报道,澳洲三大矿山上半年的产销均十分强劲。另外,国内港口的库存量也持续高企,总量维持在1亿吨左右。为了加快消化产能的步伐,不排除国外矿山通过降价来抢占国内矿山市场的可能。若出现这种情况,低成本的国内矿山可能会有微利,但高成本矿山的生存空间极小。
二是国外矿山利用垄断地位暂时维持价格稳定。不过考虑到今天中国所处的国际国内经济环境已经截然不同,钢材需求增速放缓已成为不争的事实。
在进口矿与国产矿的竞争中,韩卫东认为还要看中国的产业政策是否会做出调整,目前国家对国内矿山税费的征收较高,大约在20美金左右,若从保护国内矿山、保证当地就业等角度出发,减免国内矿山的税费,会在一定程度上提升国产矿的竞争力。
随着矿石产能的大量增加,矿山挺价的格局发生变化,有专家预测中国钢材价格均价也将随之下降,除非出现通货膨胀,否则过去5000元一吨的钢价将成为历史。
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