“十三五规划”的十大看点
2015-10-30 03:45:43 来源:
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①一带一路。首先,一带一路战略由习总书记亲自推动,“十三五”时期多项举措有望落实。习总书记分别在2013年9月和10月首次提出“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”战略构想,此后多次在国内和外交场合倡议一带一路战略。其次,一带一路是化解产能过剩的需要。PPI持续42个月为负且跌幅不断扩大,重工业产能过剩依然严重,在国内去产能的同时需要开拓海外市常一带一路战略的推进,将带动水泥、钢铁、化工等产能过剩的上游行业产品输出与产能输出。再次,一带一路战略有助于提高外汇使用效率。2014年中国拥有将近2万亿美元的海外净资产,而净投资收益却是负298亿美元,而同年日本欠了将近4.5万亿美元的海外净负债投资净收益却高达2288亿美元。中国需要通过一带一路战略扩大对外直接投资提高外汇使用效率,而不是将过高比例外汇配置于外国政府债券(2014年年末将近1/3外汇配置于美国国债)。最后,一带一路战略将提振多个行业。一带一路建设依赖于“五通”—政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通,将为交通、能源、通信、金融、教育、医疗和进出口等行业企业创造新机遇。
②京津冀协同发展。首先,新一届政府高度重视京津冀协调发展。早在2001年即有学者提出大北京规划,但因涉及各方利益协调进展缓慢,2014年2月26日习总书记在京津冀协同发展座谈会上正式将三地协调发展推至国家战略。其次,京津冀三地不同的功能定位将促进产业调整。北京定位于全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,天津定位于全国先进制造研发基地、北方国际(000065,咨询)航运核心区、金融创新运营示范区和改革先行示范区,河北定位于全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。三地不同的功能定位,将促进产业合理分布和上下游联动机制,加快区域整体发展。最后,三地协同发展将促进三地间的连通,带动交通、物流、通讯、旅游等产业发展。
③长江经济带。一方面,长江经济带现有经济体量大。长江经济带覆盖11省市,面积约205万平方公里,人口和生产总值均超过全国的40%。另一方面,长江经济带增长潜力大。长江经济带交通便捷、资源丰富、具有产业优势和人才资源优势,而且城市密集,沿江城市密度为全国平均密度的2.16倍。长江经济带战略通过促进东中西互动、沿海区域与沿江区域协调发展,有助于发挥区域内省市优势、挖掘增长潜力。
④其他地区。主要集中在边疆区域:一方面经济底子薄,需要加快对边疆地区的扶持,缩小其与中东部的发展差距,也是实现全面小康社会的必须举措;另一方面,边疆地区经济的发展,有利于维护国家长治久安。十三五时期,国家应相当重视加快边疆地区的发展。
4.1)东北振兴。第一,东北地区GDP增速全国垫底。东北地区作为老工业基地,因产业结构失衡、转型迟缓,主导产业崩塌式下滑导致经济增速放缓。2015年上半年辽宁、黑龙江、吉林的GDP增速分别为2.6%、5.1%、6.1%,位列全国倒数第一、倒数第三、倒数第四。第二,东北振兴计划需要强化政策支持。东北振兴计划最早于2003年提出,但根据经济发展情况看,成效并不显著。近期已有政策扶持,如大量财政拨款给新兴产业与国企,工业制造2025也给东北安排了大量项目。第三,国家扶持重点由国有企业转向民营企业,产生新的增长点。东北国企占据大量资源,导致民营企业发展缓慢,区域经济增速垫底与此也直接有关。第四,东北地区战略地位非常重要。作为对俄罗斯与朝鲜的屏障,东北的发展关系国家稳定与安全。
4.2)西藏板块。第一,西藏经济发展水平落后,2014年西藏人均GDP为2.9万元,仅占全国人均GDP的62.7%。第二,西藏站上了政策风口。西藏经济发展议题进入政治局会议讨论,8月25日至26日第六次中央西藏工作会议召开,高层已高度重视西藏的发展。第三,西藏具有特色优势产业。富含矿产资源,目前已探明的可燃冰、铜、铁等储藏量大;旅游资源丰富,2014年旅游业收入204亿元,占地区GDP的22.15%;藏药产业则是近年西藏地区增长最快的产业。
4.3)新疆板块。第一,新疆作为少数民族聚居区,经济水平提高有助于减少分裂势力冲击,促进边疆区域稳定和国家长治久安。第二,新疆作为“一带一路”战略中通往中亚的窗口,迎来了发展机遇期:一方面区域内资源丰富,利用“一带一路”中内地与新疆的互联互通,将资源销往内地;另一方面可作为货物中转站,将从内地采购的商品销往中亚等国家。
(2)区域板块间:互联互通
①电子商务。首先,电子商务获政策扶持。电子商务能促进消费、带动就业,李克强总理多次为电子商务点赞,2015年8月19日国务院常务会议提出要推广电子商务等新兴流通方式。其次,传统企业纷纷开展线上零售业务,如服装、鞋帽类企业在淘宝、京东等电商平台开设网店,拓展销售渠道。最后,传统企业与电商巨头结合,如京东入股永辉超市(601933,咨询)拓展O2O业务、苏宁电器加大电商投入并与阿里巴巴互相持股。
②物流业。一方面,便捷的物流业能够促进商品跨区域流通,加快建设全国统一大市场。另一方面,电子商务的发展也对物流业提出了新要求。目前国内尚无快递企业上市,但物流业的发展增加了对配套设施如物流信息化产品、车辆等的需求,给相关产业带来新机遇。
③通航机场。根据民航总局的规划,2025年之前将新增2500个通航机场,以满足现阶段不断扩大的通航机场供需缺口:一方面,现行民航法制约了通航机场供给。民航法对机场距离半径施加了限制,导致部分有通航需求的城市不能建设;另一方面,物流业的发展以及播种、旅游、环境监测等通航需求增加,又对机场的普及率提出了更高要求。十三五期间,将有一批通航机场开工建设,给机场建设与运营、飞机设计与制造企业带来新的市场。
④河流梗阻疏通。物流业发展中长期规划特别指出要发挥黄金水道独特优势,建设长江经济带,而发展长江经济带,首要任务即是建设好基础设施、做好梗阻性的航道清淤和疏通工作。目前武汉和重庆正在做长江清淤工作,南京、芜湖、宜昌等节点城市也做了部分梗阻性的航道疏通工作。预计《长江经济带规划》将于年内出台,《规划》将明确各省市的分工定位与产业布局。随着分工定位的明晰,区域性的梗阻工作规模有望井喷。
2、相关市场主题:
①一带一路;
②京津冀;
③长江经济带;
④西藏板块;
⑤东北振兴;
⑥电子商务;
⑦物流业;
⑧机场。
五、收入分配,关键是扶贫
加大收入分配调节,采取精准扶贫措施帮助贫困人口脱贫,是十三五时期的重要任务:
一是居民收入差距过大,国家统计局数据显示2014年中国基尼系数为0.469,达到社会不安定的数值区域,而实际情况可能要比官方数据更为严重;二是贫困人口基数大,以年人均收入2300元为贫困标准计算,2014年农村贫困人口有7000万;三是习总书记多次提及“精准扶贫”,今年6月在贵州调研时,强调要科学谋划好“十三五”时期的扶贫开发工作,确保贫困人口到2020年如期脱贫。
1、市场关注的方向:
① 农业产业化经营。第一,政策引导农业产业化经营。十八届三中全会提出允许农民以承包经营权入股发展农业产业化经营,发展多种形式规模经营。第二,农业产业化也是现实之需。城镇化推进后,农村人口向城市转移,农村富余劳动力减少,需要通过产业化经营整合闲置的土地资源。第三,现代互联网技术与物流体系,使农产品(000061,咨询)定位更加精确、市场更加广阔,为产业化经营拓展了销售渠道。巴中市计划建立电子商务服务点,因地制宜选择品种建立特色产业,建立包括农产品交易中心、产业园区、商贸物流中心等的现代农业产业体系。
② 社会资本参与扶贫。第一,农村地区基础设施增长空间大。与城市相比,农村地区交通、通信、自来水、污水处理等基础设施薄弱,扩大农村地区基础设施供给是扶贫工作重要内容之一。第二,地方政府愿意以PPP等形式让社会资本参与农村基础设施建设。对于使用者付费项目,地方政府可以减少前期资本支出;对于政府付费项目,地方政府可将短期支出长期化,缓解当期财政压力。第三,社会资本在参与农村基础设施的建设与运营中时,拓展了市场范围,获得相对稳定的长期受益。
③ 能源扶贫,尤其是光伏扶贫。第一,能源扶贫是五年内农村地区实现小康社会的必要举措。能源是制约农村地区致富的因素之一,产业的发展需要能源支撑。第二,2014年10月国家能源局、国务院扶贫办领导小组印发《关于实施光伏扶贫工程工作方案》,明确提出要利用6年时间组织实施光伏扶贫工程,通过建设安装分布式光伏发电系统、光伏电站等,增加贫困人口收入。第三,光伏产业在2009年前后经历了一轮产能快速扩张,目前已出现产能过剩,通过光伏扶贫开拓农村市场,也是化解行业产能过剩的措施之一。
④ 乡村旅游。国家层面加强对乡村旅游重点扶贫村的政策支持,国务院办公厅2015年8月11日印发的《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,提出将扶持6000个旅游扶贫重点村开展乡村旅游,实现每个重点乡村旅游年经营收入达到100万元,力争到2020年实现全国每年通过乡村旅游带动200万农村贫困人口脱贫致富。
⑤ 农村金融。第一,三农问题的解决,离不开农村金融的发展。但农村地区信息化程度低、缺乏有效信用评级机制、农民与金融机构缺乏信用积累等原因,使得农村金融发展缓慢。西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的《中国农村金融发展报告2014》显示,农村家庭的正轨信贷可得性约为27.6%,低于全国平均水平40.5%,而农村民间借贷参与率高达43.8%。第二,政策扶持农村金融,如央行对涉农贷款符合条件的商业银行与城商行实行定向降准与额外降准、财政部注资农发行。第三,目前涉足农村金融的机构较少,以农业银行(601288,咨询)、农发行、邮储银行、各农村商业银行为主。在大量的农村金融服务需求前,金融机构若能做好理论研究与实践调研、完善风险定价机制、做好风控工作,则有望分得农村金融的一杯羹。
2、相关市场主题:
①农业;
②能源;
③旅游。
六、人口老龄化
按照国际老龄化的界定标准(60岁以上的老年人数量占总人口数量的10%),我国于1999年即进入了老龄化。随着老龄化的深入,对经济与社会的负面冲击也愈发明显:一方面因劳动人口比例减少,人口红利不再甚至变成累赘,中国未富先老;另一方面,人口结构的变化导致需求结构变化,根据美日经验,房地产进入长周期下行通道,驱动中国经济增长的重要引擎失速。
预计“十三五”时期,应对人口老龄化危机将从两方面发力:一是放松计划生育政策,提高人口出生率,降低底部老龄化压力;二是增加与养老相关的服务业供给,满足老龄人生活与精神层面的需求。
1、市场关注的方向:
① 二胎政策。2013年12月28日全国人大常委会第六次会议表决通过《关于调整完善生育政策的决议》,夫妻一方为独生子女的可生育二胎,除新疆与西藏以外的其它省市均于2014年上半年实施了该政策。目前来看政策效果不明显,2014年出生人口1687万人,仅比2013年增加47万人,主要因生育、教育、购房成本高及生育观念的转变。根据报导,有关部门正在研究全面放开二胎,通过扩大基数增加人口出生量,与之相关的母婴食品、幼儿教育、玩具等行业迎来利好。
② 养老设施建设。一方面,我国未能充分应对人口老龄化,养老设施严重不足。以上海市为例,2013年上海市养老床位只有10.8万张,占老年人口的2.8%,与规划的3.75%有较大差距。上海作为养老产业相对发达的地区尚如此,其它省市养老设施供需缺口更大。另一方面,政策正在引导加快养老设施的建设。《国务院加快发展养老服务业意见》规定各地新建城区和新建小区都必须按照标准建设养老配套设施、鼓励社会资本参与养老服务提供。
③ 养老服务企业。第一,国家鼓励加快培育养老服务企业。专业化、规范化的养老服务机构,能以更低的成本提供更优质的服务,《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》鼓励打造规模化、连锁化的龙头企业。第二,目前国内养老服务市场中,各企业主要提供区域内养老服务,并无龙头企业占据较大市场份额。随着越来越多企业掘金养老服务市场,行业竞争加剧,市场机制将使养老服务供给集中于拥有资金与相关资源、经验的大企业。
④ 养老家政服务。随着老年人口规模的增加,对养老家政服务的需求也在扩大,主要包括两个层次的需求:一是生活需求,包括餐饮、助浴、助洁、助医等;二是精神需求,包括老年教育、文娱活动、心理咨询安抚等。对市场而言,可利用互联网建设居家服务网络平台,提供紧急呼叫、家政预约、健康咨询、服务缴费等老年人需求的服务项目。
2、相关市场主题:
①二胎政策;
②养老产业。
七、生态环保
前期粗放式增长
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