三大利好奠定钢铁高盈利基础
2017-03-23 07:57:39 来源:
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需求稳增长,钢价仍有向上空间: 年初以来钢市总体偏强,从钢材品种而言,长材涨势好于板材。需求端,基建:稳增长下财政刺激基建发力仍将是投资重点,预计2017年基建投资增速18%左右,规模约18万亿,市政工程投资加大,是未来基建主要需求增量,PPP项目将是基建投资的有力支撑,2016年加速落地,预计2017年将继续大幅增长。地产:去库存下,2017年投资和新开工不应悲观,政策助力土地供给增加,房企未来拿地开发的能力在提升,2017年1-2月土地成交放大、地产销售、投资、新开工超预期。其它需求:汽车白电产销相对稳定,挖掘机销量超预期。
政策约束、成本弱势奠定钢铁高盈利基础: 1)上游基本面较2016年难有明显改善:2017年煤炭基本不可能有比“276工作日”更强力的政策刺激,供给边际变化不大,2017年海外主流矿山共增产7575-10950万吨,全国主要港口铁矿石库存高企。2)钢铁行业严打“地条钢”、去产能、环保限产,政策约束较去年明显增强:2017年6月30日前完全取缔“地条钢”,这是政治任务,2017年去产能目标大约5000万吨(合法产能,不包含地条钢),空气污染限产常态化,北京周边3月1日-15日钢厂烧结限产50%等。
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