透过房地产新开工面积预测未来钢材价格走势
2023-05-16 09:08:50 来源:
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2014年至2015年,国内钢材价格经历了一轮历史上罕见的大熊市。螺纹钢平均价格从3497元/吨跌至2015年最低价格1870元/吨,从这两年的钢材价格走势图来看,钢材市场简直可以用弱不禁风来形容,一路下跌并且鲜有抵抗。
2001年至2013年,中国房地产开发投资增速均值保持在25%左右,但是,2014年的房地产开发投资增速下降到13.2%。2014年11月份,国内70个大中城市中,新房销售价格下降的城市有69个,持平的城市1个。
随着新房销售价格的下跌,房地产市场进入21世纪以来的第一个低谷期,2014年末和2015年全年房地产新开工面积下降20%左右,2015年国内固定资产投资增速下降到不足10%。
长期以来,房地产开发在国内钢材总需求的占比超过35%,间接带动家电、汽车、装修和工程机械用钢需求占比为15%,两项合计超过50%,也就是说房地产行业直接和间接占到钢材需求的半壁江山,我们知道房地产用钢大部分集中在新开工端,因此,房地产新开工面积指标对钢材需求的影响非常大。
2014年末和2015年全年房地产新开工面积下降20%左右,钢材价格几乎腰斩,跌至1870元/吨的极低水平。那么,2022年至今房地产新开工面积平均降幅为40%左右,最高降幅达50%,未来钢材价格将会跌至1870元/吨吗?
当年钢材价格跌至本世纪最低水平,与当时钢铁行业集中度太低、无序竞争、恶意杀价不无关系。在2015年的大跌过程中,仅河北省唐山地区就有约1497万吨钢铁产能退出市场,唐山停产的钢厂达数十家之多,可见当年钢铁行业有多少低效低质钢厂存在。
此外,钢铁原材料价格大跌也是导致钢材价格下跌的主要因素之一。在国际市场原油价格大跌的影响下,进口铁矿石价格从2014年初的130美元/吨跌至2015年二季度的50美元/吨,跌幅高达61.54%。焦炭价格也跌破600元/吨,创出十年以来的新低。
下面我们来对比一下目前钢材市场面临的形势,据中国钢铁工业协会数据显示,2022年,中国钢铁行业产业集中度大幅上升。2022年,我国钢铁产量排名前10位的企业合计产量为4.34亿吨,占全国钢产量的42.8%;排名前20位的企业合计产量为5.72亿吨,占全国钢铁产量的56.5%。
虽然当前房地产新开工面积大幅下降,建筑用钢正在逐步萎缩。但是,八年过后的今天中国大中型机械、船舶、汽车、风电和太阳能产品出口均排名世界第一,这在八年前是无法想象的。上述工业用钢的大幅增加,将很大程度填补建筑用钢需求的空缺。
我们来看看风电行业一个单项用钢需求,2025年中国风电新增装机规模将突破30GW,预计需求中厚板500万吨,其他特种钢材450万吨。如果加上中国企业在海外风电市场的建设用钢,风电用钢总量将超过1100万吨。
目前,我认为钢材市场最大的风险不是房地产用钢需求的减少,而是错综复杂的外部环境,欧美一些发达国家天天在叫嚣与中国供应链脱钩,我想这件事情说起来容易,换来选票也容易,但是做起来很难。
鉴于上述分析,我们是不是可以得出以下结论:受到房地产新开工面积下降的影响,国内建筑钢材需求会相应减少,但是,在工业用钢需求增长以及钢铁行业集中度上升的双重支持下,钢材价格走出2014年-2015年间的大熊市概率不大,3000元/吨以下的钢材价格或许都难以触及。
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