海外气价上涨,能源大反弹
2023-08-11 10:30:28 来源:
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消息面上,高盛分析师Samantha Dart表示,澳洲North West Shelf、Wheatstone与Gorgon液化天然气开发项目可能发生罢工,这意味着全球约10%的液化天然气产能面临风险。若这些项目发生罢工并影响两个月的产量,欧洲天然气供应或将收紧,并可能导致欧洲天然气价格在夏季剩余时间内达到至少50欧元/兆瓦时,发电厂因此可能增加煤炭用量并减少天然气用量。
基本面上,趋势上看动力煤价6月以来企稳回升,主因夏日高温、电厂日耗上升驱动。但近期产地动力煤价格出现小幅回调,主要是港口价格下行,贸易商观望增加,导致坑口采购转弱,贸易商因素影响下市场活跃度下降,煤价也有小幅调整。而港口方面,由于部分省份受台风天气影响,日耗继续回落,导致需求和煤价有所松动。
上周的情况看,动力煤供需双弱,但因为港口成本倒挂、调入量下降等因素,港口供应也有收缩,下游化工、冶金等下游采购维持;若之后8月东南沿海区域新一轮高温来袭,动力煤价格或还有阶段性反弹机会。
焦煤方面,焦炭第四轮提涨快速落地,提价过后焦企盈利好转,开工率有所提升,下游钢厂河北等地区开工率回升,对焦煤及焦炭需求及价格有所支撑;加上煤矿安监力度依旧,焦煤整体维持供给紧平衡。
焦煤、焦炭基本面较好,若之后新一轮城中村改造及房产政策得到进一步推进与改善,可能也有一定的机会。但短期受钢价波动调整、期货价格走低的影响有所承压。长期来看,煤价中枢及煤企盈利水平环比或继续下降
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