工程机械龙头仍显韧性 人形机器人未来空间可期
2024-06-20 09:24:26 来源:
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近日发布机械设备行业周报:工程机械龙头仍显韧性,人形机器人未来空间可期。
以下为研究报告摘要:
工程机械:2023年50强工程机械主机厂总销售额维持增长,中国企业上榜数量增加。英国《国际建设》杂志近期公布Yellow Table2024全球工程机械主机制造商50强榜单(基于2023财年收入进行编制)。尽管外部需求有所波动,但由于工程机械行业份额向头部集中、高空作业平台等新品类带动,2023年50强工程机械主机厂实现总销售额2434亿美元,同比增长5.5%。从榜单排名看,卡特彼勒、小松、约翰迪尔位居前三,分别占50强企业销售额的16.8%/10.4%/6.1%。徐工机械位列全球榜单第四、中国入榜企业第一,销售份额为5.3%。50强榜单中,共有13家中国企业,较去年增加3家。临工重机、同力重工、星邦智能为新上榜的中国企业,分别位列第34/43/50位。
产品出海稳步推进,中国企业表现稳健。按2023财年销售额计,50强榜单中,中国入榜企业销售份额合计达17.2%,较去年同期下滑1.0pct,但仍居于前三阵营。在国内市场相对承压的背景下,中国企业加大海外拓展力度,平稳应对周期波动,业绩整体保持稳健。行业龙头三一重工、徐工机械、中联重科2023年海外营收分别为432.58/372.20/179.05亿元,占营业总收入(包含其他业务收入)比重分别为58.44%/40.09%/38.04%,国际化业务已经成为重要营收来源。随着产品结构优化,电动化、智能化产品有望在海外市场迎来突破。
高频数据更新:(1)小松挖机开工小时数同比回升,下游需求有望改善。2024年5月,小松中国区挖掘机开工小时数为101.1小时,同比增长1.0%,增速转正,反映整体国内终端开工情况有所修复。此外,以小松为代表的日系品牌以存量市场为主,开工小时数回升或反映中高端产品的应用需求改善。结合此前《今日工程机械》5月流通市场监测调研结果,小挖销售景气度相对较好。各细分市场高频数据释放出不同程度的边际修复信号。(2)5月叉车品类表现较好。据中国工程机械工业协会统计,2024年5月销售各类叉车110446台,同比增长10.2%。其中国内72428台,同比增长9.9%;出口38018台,同比增长10.7%。
机器人:Tesla股东大会公布人形机器人新进展,应用市场可观。人形机器人Optimus仍处于验证阶段,目前有两台人形机器人应用在特斯拉加州工厂,主要从事将电池单元从产线末端取下并装运的工作。马斯克预计,2024年底至2025年初,Optimus会完成新一轮硬件改版,并且在2025年进入限量生产阶段,届时或有超过1000台Optimus机器人在工厂内试运行。展望长期,马斯克预计,人形机器人潜在市场规模或超100亿台。按照其假设,未来单台人形机器人的生产成本有望压缩至约1万美元,售价有望达到2万美元。
期待灵巧手方案更新,自由度将提升至22个。马斯克表示,下一代Optimus灵巧手有望迎来升级,由11个自由度提升至22个自由度。若未来成熟的灵巧手方案得以广泛应用,或有望明显拉动对空心杯电机等微特电机的需求。人形机器人研发较为前沿,特斯拉从零开始对电机、齿轮箱、变速器、通信系统等核心要素进行设计,有望推动供应链共同进步,积累较强的技术壁垒。
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